En enero de 1774, la nave española Santiago zarpa del puerto de San Blas hacia el norte del Océano Pacífico. Su objetivo: llegar a los 60 grados de latitud para descubrir posibles asentamientos rusos, tomar posesión en nombre de la Corona de nuevas tierras y establecer relaciones amistosas con cualquier nativo encontrado.

En agosto y ya de regreso ante la falta de víveres, una isla es avistada por primera vez por unos europeos. La nao fondea en la bahía de la que llaman San Lorenzo de Nutca.

La expedición vuelve a San Blas once meses después de su partida con un hombre menos a bordo, desaparecido misteriosamente durante el viaje de ida en una noche de tormenta...