Después de la breve paz tras las guerras de los portales que asolaron el país, nuevos vientos de guerra amenazan a sus habitantes cuando el nuevo rey de Imperia junto con el Reino Sacro han comenzado una guerra contra los no humanos, utilizando los servicios de uno de los Últimos magos de Arborea: Trece XIII y sus generales, es el momento de la profecía, un elegido unirá a los Hombres y bestias para traer la paz.

• Eres el último de los Beastmaster, usa las almas de los animales/criaturas para transformarte y progresar en la aventura.
  
  
• Un mapa continuo al estilo Metroidvania, abre nuevos caminos o desbloquea nuevas rutas con tus habilidades de Beastmaster, el mal y la hechicería acechan en todos los rincones.
  
  
• Reúne abalorios para tu collar ritual: obtendrás colmillos, amuletos y raíces de plantas que cambiarán tus ataques, vitalidad o maná.
  
  
• Encuentra nuevas técnicas de espada que tu viejo Sensei te enseñará, usa pociones mágicas o invoca maldiciones gracias a tu espada, puedes obtener el poder de un dios.
  
  
• A lo largo de tu aventura encontrarás muchos NPCs (Non-Playing Characters) que le darán más fuerza a la narrativa de la historia, lidiar con ellos te abrirá la posibilidad de conocer nuevas misiones, arcos (como en una serie de Anime) y completar diferentes finales.